年輕的Helen經營著一家美髮店，她的男友Bob是當地電臺的DJ。Honda是一個啞男孩，他總是喜歡偷偷地錄下人們的談話；他的姐姐Smokey是酒吧的歌女。鎮上來了一個神祕的傢伙叫做Martin，最初他總是遠遠的觀察Helen，而且告訴了Helen一些他自己見不得光的過去。Honda愛上了Helen，開始偷偷錄她和Bob的談話。這些都引起了Helen和Martin的關係發生了微妙的變化。